Como criar e gerenciar Tags (Etiquetas / Marcadores) na Pulsefy

As tags são rótulos versáteis usados para organizar seus contatos, identificar em qual etapa do funil o lead se encontra ou disparar automações inteligentes.

1. O que é uma Tag?

Se você é novo no universo dos CRMs, pense em uma Tag (ou Etiqueta) como um "adesivo virtual" — uma marcação colorida que você cola no cadastro de um cliente para organizá-lo.

Em uma agenda de papel tradicional, você usaria marcadores coloridos para destacar quem é cliente ativo, quem comprou determinado produto ou quem é um lead vindo do Instagram. No CRM, as tags cumprem exatamente esse papel, mas com um diferencial poderoso: a automação.

Em vez de precisar ler todo o histórico de conversas para saber quem é aquele contato, a tag funciona como um indicador instantâneo do perfil, da origem ou do momento atual do lead no seu negócio.

2. Para que servem as Tags?

As tags ajudam a categorizar o momento do cliente (ex.: lead, morno, quente, agendado). Elas funcionam principalmente para:

• Identificar leads rapidamente: saber a origem ou o status do contato com um único olhar.
• Disparar automações: iniciar fluxos de trabalho automaticamente quando uma tag for adicionada.
• Inserir marcações automáticas: aplicar um rótulo ao contato quando ele preenche um formulário ou realiza uma ação no sistema.

3. Múltiplos usos e rastreamento dinâmico

As tags não servem apenas para organizar nomes: elas criam um ecossistema completo de rastreamento e direcionamento.

• Direcionamento e origem: rastreie exatamente de onde o lead veio (ex.: inbound, indicação, evento ou conexão).
• Distribuição para funis específicos: segmente e encaminhe o contato para equipes ou processos focados (ex.: recomendações closer, recovery interno ou recovery matriz).
• Movimentação livre: tags podem ser adicionadas, alteradas ou removidas a qualquer momento — manualmente pela equipe de atendimento ou automaticamente por regras de negócio. Conforme o momento do cliente muda, as tags acompanham essa evolução em tempo real.

4. Métodos para criar uma nova Tag

Método 1: criar pelo Painel de Configurações (recomendado)

Este é o caminho ideal para criar, gerenciar ou excluir tags de forma centralizada:

1. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações e selecione Tags (ou Etiquetas / Marcadores).
2. Na tela principal, clique no botão azul + Nova etiqueta (ou + Nova tag / + Novo marcador), no canto superior direito.
3. Digite o nome desejado no campo Nome da tag (ex.: inbound ou follow up) e clique em Criar.
4. Pronto! A nova tag aparece na lista e já está disponível para uso em contatos, oportunidades e automações.

Método 2: criar diretamente no contato ou oportunidade

Caso esteja editando um contato ou oportunidade e a tag necessária ainda não exista:

1. Acesse o card da oportunidade ou o cadastro do contato.
2. Clique no campo Tags / Etiquetas.
3. Digite o nome da tag desejada.
4. Se ela ainda não existir na lista, clique no botão para adicionar o novo rótulo diretamente ali.

5. Uso de Tags em automações (Workflows)

As tags têm papel central no construtor de automações do Pulsefy:

• Gatilho de entrada (trigger): defina que, ao adicionar a tag follow up a um contato, um fluxo de mensagens automatizadas seja iniciado imediatamente.
• Ação no fluxo: quando um lead preenche um formulário em uma página de captura, o workflow aplica automaticamente a tag conexão ao cadastro do contato.

6. Boas práticas

• Padronize a escrita: escolha um formato (tudo minúsculo, sem acento, separado por hífen) e mantenha em toda a equipe.
• Use prefixos por finalidade, como origem-instagram, status-quente, produto-crm.
• Revise a lista periodicamente e exclua tags duplicadas ou em desuso.
• Reserve as tags para informações que você vai filtrar ou automatizar; o resto vai em Notas ou campos personalizados.