Como Criar, Estruturar e Usar Objetos Personalizados (Objetos Inteligentes) na Pulsefy

Os Objetos Personalizados permitem ir além do cadastro tradicional de contatos. Eles criam fichas independentes para itens do seu negócio — como imóveis, veículos, contratos e orçamentos — e os vinculam aos clientes de forma organizada.

1. O que é um Objeto Personalizado?

Se você é novo no universo de CRMs, pense em um Objeto como uma "ficha de cadastro inteiramente nova" criada sob medida para atender à realidade do seu negócio.

Por padrão, a maioria dos CRMs tradicionais só entende três coisas:

• Contatos: pessoas físicas (clientes, leads).
• Oportunidades: negócios e etapas dentro de um funil de vendas.
• Empresas (Companhias): pessoas jurídicas ou organizações.

No entanto, quase todo negócio vende algo que tem características próprias e únicas. Se você tenta colocar essas informações dentro da ficha do contato, o CRM vira uma bagunça de campos personalizados e você perde a clareza dos dados.

É aí que entram os Objetos Personalizados: eles permitem cadastrar "coisas" (imóveis, veículos, contratos, orçamentos) de forma independente, criar campos específicos para elas e, em seguida, vincular essas coisas aos seus clientes.

2. O segredo do Singular e Plural

Ao criar um objeto na Pulsefy, o sistema pede duas informações fundamentais: o nome em Singular e no Plural.

• Singular: é como o sistema chamará um item individual (ex: Propriedade, Veículo, Contrato).
• Plural: é a aba que surgirá no menu principal da Pulsefy para listar todos os itens (ex: Propriedades, Veículos, Contratos).

3. Exemplos práticos por nicho de mercado

• Mercado Imobiliário: Objeto Propriedade / Propriedades com campos como Metros Quadrados, Endereço, Nome do Proprietário e Telefone do Dono.
• Concessionárias / Automotivo: Objeto Veículo / Veículos com campos como Placa, Quilometragem, Modelo e Ano.
• Clínicas Estéticas e de Saúde: Objeto Orçamento / Orçamentos ou Prontuário com campos como Validade, Procedimento e Médico Responsável.

4. Como criar um Objeto na Pulsefy

Siga o passo a passo para criar sua primeira ficha de cadastro personalizada:

1. Acesse o menu lateral esquerdo e vá em Configurações > Objetos (ou Custom Objects).
2. Clique no botão de criação de novo objeto.
3. Defina o nome no Singular (ex: Propriedade) e no Plural (ex: Propriedades).
4. Crie o primeiro campo obrigatório do objeto (ex: M2 para metros quadrados, definido no tipo texto/número).
5. Escolha um ícone representativo (ex: uma casa para propriedades, um carro para veículos).
6. Adicione uma descrição simples (ex: "Imóveis disponíveis para venda e locação").
7. Clique em Criar Objeto.

A partir deste momento, um novo ícone dedicado surgirá automaticamente no menu principal da Pulsefy!

5. Adicionando Campos Personalizados ao Objeto

Um objeto precisa de características para ser útil. Para adicionar novas colunas de informação a ele:

1. Acesse Configurações > Campos Personalizados (Custom Fields).
2. Clique em + Adicionar Campo (+ Add Field).
3. Ponto de atenção: no topo da tela de criação, no campo Objeto (Object), troque de Contato para o nome do seu objeto recém-criado (ex: Propriedade).
4. Selecione o grupo e crie os campos que desejar, como Endereço (Texto), Nome do Proprietário (Texto) e Telefone do Dono (Telefone).

6. Gerenciando registros na tabela do Objeto

Com os campos criados, você já pode cadastrar seus itens no sistema:

1. Clique na aba do seu objeto no menu lateral principal da Pulsefy (ex: Propriedades).
2. O painel exibirá uma estrutura estilo planilha/tabela. Clique no botão de gerenciar colunas para ativar a visualização de todos os campos que você criou.
3. Clique em + Adicionar para inserir um novo item e preencha os dados no formulário lateral.
4. Atribuição de Responsável (Owner): você pode atribuir cada registro a um vendedor da sua equipe para que ele fique responsável pela gestão daquele item específico.

7. Criando Associações com clientes

A grande mágica dos Objetos Personalizados está na capacidade de vincular uma "coisa" a um "cliente".

1. Dentro da página do registro do seu objeto, vá até a aba Associações (Associations).
2. Clique em Criar Associação (Create Association) e escolha com qual objeto padrão deseja vincular (geralmente Contatos ou Oportunidades).
3. Configure o Tipo de Relacionamento:
   • Um para Muitos (One to Many): um único imóvel vinculado a um proprietário.
   • Muitos para Muitos (Many to Many): um mesmo imóvel pode ter vários compradores interessados, e um comprador pode ter vários imóveis na lista de desejos.

Ao criar essa associação, quando você acessar a ficha do imóvel na Pulsefy, verá exatamente quais contatos estão interessados nele. Da mesma forma, ao abrir o cadastro do cliente, verá todos os imóveis que ele está namorando.

8. Automações baseadas em Objetos

Além de organizar visualmente, você pode fazer a Pulsefy trabalhar sozinha com base nas alterações dos seus objetos:

1. Acesse Automação > Fluxos de Trabalho (Workflows).
2. Ao criar um fluxo, selecione a opção específica de fluxo baseado no seu objeto (ex: Propriedade-based workflow).
3. Gatilhos disponíveis:
   • Objeto Criado: dispara uma ação assim que um novo imóvel/veículo é cadastrado no sistema.
   • Objeto Alterado: dispara uma mensagem ou webhook sempre que um campo específico do objeto mudar (ex: se o preço do imóvel baixar, avise automaticamente todos os contatos associados como interessados).

9. Insights e casos de uso avançados

• Integração Externa via Webhook: se o campo de um objeto for alterado (por exemplo, o status de um contrato muda para "assinado"), o workflow do objeto pode disparar um Webhook para atualizar sistemas legados, ERPs ou plataformas financeiras externas.
• Gestão de Documentos e Orçamentos: clínicas e prestadores de serviço usam Objetos Personalizados para gerar orçamentos e contratos dentro da Pulsefy, disparando réguas de cobrança automatizadas sempre que um novo orçamento é cadastrado no objeto.