Pulsefy

Início/Tutoriais/Primeiros passos com Pulsefy/Primeiro Acesso e Login

Primeiro acesso e login

Guia de usuário — Pulsefy CRM

Importante

Este é o roteiro oficial para entrar pela primeira vez no Pulsefy. Siga os passos na ordem — ativação do convite, definição de senha, ajustes do navegador e configurações iniciais do usuário — para deixar sua conta pronta em poucos minutos.

1. Acessando o CRM

Para acessar o CRM, faça o login pelo site https://app.pulsefy.ia.br/.

2. Ativando o convite por e-mail

O convite chega por e-mail. Se ele não aparecer na caixa principal, verifique a pasta de Spam / Lixo eletrônico.

Caixa de entrada mostrando o e-mail de ativação da conta Pulsefy
Conteúdo do e-mail de boas-vindas com o link para ativar a conta
Clique no link de ativação enviado no e-mail para iniciar a configuração.

3. Definindo a sua senha

Em seu primeiro acesso, defina sua senha na página de ativação da conta.

Página de ativação de conta do Pulsefy para definir a senha

4. Desativar a tradução automática do navegador

Também é recomendável desativar a opção de tradução automática de páginas do navegador.

Nota

Por quê? Às vezes o sistema tenta traduzir o chat mesmo que as mensagens já estejam em português, o que causa problemas e altera o conteúdo das mensagens. Defina essa configuração como “Nunca traduzir deste site”.
Menu do Google Tradutor no navegador com a opção Nunca traduzir este site destacada

5. Código de verificação

Às vezes o sistema solicitará um código de verificação. Verifique seu e-mail e, se necessário, também a pasta de Spam.

Tela de verificação de código de segurança do Pulsefy
E-mail com o código de segurança enviado pelo Pulsefy

Importante

Se o código não chegar, aguarde até 2 minutos antes de solicitar um novo envio.

6. Primeiros ajustes do seu usuário

Agora que você está conectado, vamos ajustar algumas configurações do seu usuário. O sistema está em inglês por padrão — clique em Configurações no menu inferior esquerdo.

Ícone de configurações no menu lateral do Pulsefy

Você será direcionado para a seção de dados pessoais, onde poderá:

  • Adicionar sua foto de perfil (tamanho recomendado 512×512 px);
  • Alterar o idioma do aplicativo (por exemplo, Português);
  • Alterar sua senha;
  • Conectar sua conta Google (necessário caso vá usar o calendário para criar eventos);
  • Definir seu horário de trabalho, assinatura e demais preferências.
Tela My Profile com dados pessoais, alteração de senha e configurações da conta
Tela de dados pessoais do usuário no Pulsefy

Importante

Ao terminar, não se esqueça de clicar em Atualizar Perfil (ou Atualização de Perfil, se já estiver traduzido).
Exemplo da tela de dados pessoais preenchida após atualizar o perfil
Exemplo de como ficará o perfil após preencher seus dados pessoais.

7. Conectando o calendário (opcional)

Se você for usar o Calendário para criar eventos, clique em + Adicionar novo e escolha a plataforma que deseja conectar. Siga as instruções e permita o acesso do Lead Connector.

Tela de configurações de calendário sem conexões
Nenhuma conexão encontrada — clique em + Adicionar novo.
Lista de calendários e ferramentas de videoconferência disponíveis
Escolha entre Google Agenda, Outlook, iCloud, Calendly, Google Meet e Zoom.

Nota

O Google Meet exige que o Google Agenda esteja conectado. Conecte primeiro o Google Agenda e depois habilite o Google Meet para gerar links de conferência automaticamente.

8. Fuso horário e horário de trabalho

Por fim, selecione seu fuso horário e defina seu horário de trabalho semanal. Essas configurações são aplicadas em todos os calendários vinculados ao seu usuário e evitam agendamentos fora do expediente.

Tela de programações com fuso horário e horário de funcionamento semanal

Precisa de ajuda?

Nossa equipe de CS está pronta para orientar você em cada etapa do seu onboarding no Pulsefy.

← Voltar para a base de conhecimento