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Criar e Gerenciar Contatos

Modificado em: Qui, 2 de Jul. de 2026 às 10:20

Criar e gerenciar contatos na Pulsefy ajuda você a manter as informações dos seus clientes organizadas e atualizadas. Este artigo explica para que servem os registros de contatos e mostra o passo a passo de como criar um novo contato, editar um contato existente e excluir um contato quando ele não for mais necessário. Ele também responde às dúvidas mais comuns para ajudar você a gerenciar seus registros de contatos com confiança.

O que é o Gerenciamento de Contatos na Pulsefy?

Criar e gerenciar contatos é uma das partes mais importantes para manter o seu CRM limpo e funcional. Adicionar detalhes precisos, atualizar registros quando as informações mudarem e remover contatos que não são mais necessários ajuda sua equipe a trabalhar com dados confiáveis.

Nota

Para personalizar a página de Detalhes do Contato de acordo com suas preferências, consulte nosso artigo sobre Como Personalizar a Página de Detalhes do Contato.
  • Criar contatos: Adicione novas pessoas ou leads ao seu CRM para que você possa rastreá-los e gerenciá-los em um só lugar.
  • Editar detalhes do contato: Mantenha nomes, números de telefone, endereços de e-mail e outras informações sempre atualizados.
  • Excluir registros desatualizados: Remova contatos que não são mais necessários para manter sua base de dados organizada.
  • Apoiar melhores fluxos de trabalho: Registros de contatos precisos ajudam a melhorar a comunicação, a automação e os relatórios.

Como Criar um Novo Contato

Criar um novo contato permite que você comece a rastrear um lead ou cliente dentro da Pulsefy imediatamente. Adicionar detalhes completos e precisos desde o início torna mais fácil gerenciar conversas, fazer acompanhamentos (follow-ups) e manter seu CRM organizado.

Você sabia?

Quando um Formulário ou Pesquisa é preenchido por um novo lead, um novo contato é criado automaticamente!

Nota

Os campos disponíveis ao criar um contato podem variar com base na configuração da sua conta. Se precisar de campos adicionais, utilize os campos personalizados configurados para a sua conta.
  1. Navegue até Contatos > Listas Inteligentes no menu lateral esquerdo.
  2. Clique em + Adicionar Contato.
    Menu de Contatos com botão Adicionar Contato destacado
  3. Insira os detalhes do contato, tais como:
    • Nome
    • Sobrenome
    • Endereço de e-mail
    • Número de telefone
    • Campos adicionais disponíveis, conforme necessário
  4. Gerencie quais campos aparecem ao adicionar um novo contato clicando no botão Personalizar Formulário.
    Formulário Adicionar Contato aberto no painel lateral
  5. Revise as informações para garantir a precisão.
  6. Clique em Salvar para criar o contato.
    Animação mostrando o contato sendo salvo

Editar Contato Existente

Editar um contato ajuda a garantir que seus registros permaneçam precisos à medida que os detalhes do cliente mudam com o tempo. Manter as informações de contato atualizadas melhora a comunicação, reduz erros e ajuda sua equipe a trabalhar com os dados mais recentes disponíveis.

Dica

Atualize as informações do contato assim que souber de alterações para ajudar a manter seu CRM preciso e útil.
  1. Navegue até Contatos > Listas Inteligentes.
  2. Pesquise ou selecione o contato que deseja atualizar.
    Barra de busca de contatos destacada
  3. Clique no Nome do Contato para abrir o registro do contato.
  4. Edite os detalhes necessários do contato.
    Animação da edição de um contato
  5. Salve suas alterações.

Excluir um Contato Existente

Excluir um contato ajuda a remover registros que não são mais necessários, mantendo seu CRM mais limpo e fácil de gerenciar. Antes de excluir um contato, é importante confirmar se o registro realmente não é mais preciso, pois a remoção pode afetar atividades associadas e processos de acompanhamento.

Nota

Contatos excluídos podem ser restaurados dentro do prazo de 2 meses.

Aviso

A exclusão de quaisquer contatos também removerá os seguintes itens correspondentes: Conversas, Notas, Oportunidades, Tarefas, Agendamentos, Ações Manuais e Propriedade de Grupos da Comunidade. Isso também interromperá campanhas e fluxos de trabalho ativos para esses contatos.

Siga estas etapas para excluir um contato:

  1. Navegue até Contatos > Listas Inteligentes.
    Menu Contatos > Listas Inteligentes destacado
  2. Selecione o contato que deseja excluir usando a caixa de seleção à esquerda do nome. Em seguida, clique no botão Excluir.
    Contato selecionado com botão Excluir destacado
  3. Confirme a ação digitando EXCLUIR na janela pop-up. Em seguida, clique no botão Excluir.
    Pop-up de confirmação de exclusão em massa

Perguntas Frequentes

P: Posso criar mais de um contato ao mesmo tempo?

R: Para múltiplos contatos, a importação de contatos é a melhor opção em vez de criá-los um a um manualmente.

P: Por que vejo campos diferentes ao criar um contato?

R: Os campos exibidos no formulário Adicionar Contato podem variar dependendo de como a conta está configurada, incluindo quaisquer campos personalizados que foram adicionados.

P: O que acontece quando excluo um contato?

R: A exclusão de um contato remove o registro do seu CRM e também pode afetar registros associados, campanhas ou fluxos de trabalho conectados a esse contato.

P: Posso restaurar um contato excluído?

R: Contatos excluídos podem ser restaurados dentro de 2 meses.

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